IBG – implementace firemních nástrojů na zlepšení podpory obchodu
Optimalizace a nastavení nových obchodních procesů s využitím nástrojů Microsoft Dynamics 365, SharePoint s integrací na Dynamics Navision.
O klientovi
Společnost IBG Česko je technologická firma zaměřená na poskytování komplexních energetických řešení. Byla založena před více než 25 lety a má sídlo v Kralupech nad Vltavou. Její působnost se postupem času rozšířila za hranice České republiky a dnes operuje také na slovenském a maďarském trhu. Díky své expertize a inovativním řešením se vypracovala v předního poskytovatele technologických služeb v energetickém sektoru.
150+
Počet zaměstnanců
25 let
Na trhu
Energetika
Hlavní činnost
900 mil.
Roční obrat
Česko, Maďarsko
Působení na trzích
Produkty a řešení
Zadání a cíle projektu
Zákazník hledal řešení, jak zlepšit řízení svých obchodních procesů pomocí nástrojů Dynamics 365 a SharePoint. Jedním z cílů bylo vytvoření systému, který by poskytoval také kompletní přehled a evidenci všech projektů včetně související dokumentace a finančních podkladů pro fakturaci. Nový systém měl být úzce integrován s interním ERP systémem Dynamics Navision, což by minimalizovalo potřebu manuálního zásahu a zvýšila by se efektivita obchodních procesů ve společnosti.
Nové řešení
Zavedení CRM
Implementace Dynamics 365 nástroje jako klíčového řešení pro efektivní řízení obchodních procesů.
Poskytnuté řešení
V rámci nového řešení mohou členové týmu sledovat a spravovat veškerou komunikaci se zákazníky a potenciálními klienty. Využívají centrálního systému správy kontaktů, který umožňuje evidenci všech interakcí a komunikace s jednotlivými zákazníky. Tým může jednoduše zaznamenávat telefonní hovory, posílat e-maily, zobrazovat zprávy z chatu a spravovat kalendářové události přímo v CRM. Díky těmto funkcím může sales tým snadno sledovat historii komunikace s každým zákazníkem a zajistit tak konzistentní a personalizovaný přístup.
Automatizace u obchodních procesů
Použitím automatizací u obchodních procesů je zajištěno generování nabídek a smluv včetně notifikací o úkolech a sledování pokroku v jednotlivých projektech.
Poskytnuté řešení
Sales tým pracuje s definovanými workflow, které jim usnadňují sledování a správu obchodních případů od jejich vzniku až po uzavření. Například když je nový obchodní případ vytvořen v systému, workflow se automaticky spustí a vygeneruje potřebné úkoly a notifikace pro členy týmu. Tým má přehled o plánovaných aktivitách a může reagovat na jednotlivé kroky v procesu. Díky automatizaci mohou členové týmu využívat předdefinované šablony pro tvorbu nabídek, smluvních dokumentů a dalších materiálů.
Integrace na Dynamics Navision
Napojení na ERP poskytuje centralizovanou správu obchodních dat, synchronizaci informací a plynulý tok informací mezi různými odděleními.
Poskytnuté řešení
Integrace na Dynamics Navision umožňuje sales týmu automatické předávání podkladů pro fakturaci. Jakmile je projekt v CRM označen jako úspěšně realizovaný, systém automaticky předává informace a dokumenty potřebné pro fakturaci do Dynamics Navision. Tímto procesem je zajištěna konzistence dat mezi systémy a minimalizuje se potřeba manuálního zásahu a ručního vyplňování.
Připojte se k našim spokojeným zákazníkům
Získejte kompletní přehled o tom, jak jsme pomohli našim zákazníkům zlepšit jejich firemní procesy.