ERP integrace: Dynamics 365, K2 ERP, Helios, ABRA

Většina firem dnes provozuje vedle ERP také e-shop, CRM, WMS, docházkový systém nebo účetní software. Data mezi nimi často přenáší ručně nebo exportem do Excelu. Správná integrace tohle odstraní: objednávka z e-shopu projde skladem a fakturací bez jediného ručního zásahu.

Nejčastější integrační scénář je propojení ERP s e-shopem: synchronizace produktového katalogu, cen a skladových zásob z ERP do e-shopu a přenos objednávek zpět do ERP k vyřízení.

Propojení s CRM systémem zajistí, že obchodní tým vidí aktuální stavy objednávek, faktury a platební historii přímo v kartě zákazníka. Naopak z CRM do ERP putují obchodní příležitosti, které se po uzavření automaticky mění na zakázky. Co má CRM pokrývat a kdy přejít z Excelu, popisujeme v průvodci CRM pro obchodní tým. Integrace s WMS řeší automatizované příjmy, výdeje a inventury. Napojení na účetní software nebo bankovní API umožňuje automatický párovací proces plateb.

Všechny integrace stavíme přes API rozhraní (REST nebo GraphQL) s důrazem na spolehlivou synchronizaci dat, ošetření chyb a monitoring. Jak takový integrační projekt vypadá v praxi, si můžete prohlédnout na naší případové studii IBG, kde jsme propojili Dynamics CRM, SharePoint a Dynamics NAV do jednoho celku.

EDI (Electronic Data Interchange) je standardizovaná výměna obchodních dokumentů mezi firmami. Objednávky, dodací listy, faktury, avíza - vše bez ručního přepisování. Velcí odběratelé to vyžadují. V automotive, FMCG a retailu je EDI podmínka spolupráce.

Napojíme váš ERP na EDI platformu nebo přímo k partnerovi a nastavíme mapování dokumentů podle standardů EDIFACT, EANCOM nebo ANSI X12. Řešíme příjem objednávek od odběratelů, automatické vytvoření zakázky v ERP, odeslání potvrzení a dodacího listu zpět.

Jak EDI integrace vypadá v praxi, popisujeme v případové studii Lagardère, kde jsme připravili analytický základ pro EDI komunikaci v distribučním řetězci. Dlouhodobou kapacitu pro rozvoj ERP integrací řešíme přes projektový tým.

U menších dodavatelů, nárazových dokumentů nebo starších partnerů bez EDI dorazí faktura emailem, dodací list jako PDF nebo objednávka v Excelu.

Pro tyto situace nasazujeme vlastní platformu SmartDocto. AI vytěží data z dokumentu (faktura, objednávka, dodací list, smlouva, výkaz), validuje proti ERP a registru ARES, předá ke schválení. Funguje s Dynamics 365, K2 ERP, Helios i ABRA Flexi přes API. Pilotní provoz nasadíme za jeden pracovní den, plné nasazení do dvou týdnů.

Když máte 5 000 zákazníků v CRM, pravděpodobně nevíte aktuální obrat, plátcovství DPH ani jestli někteří nejsou v insolvenci. Manuální update přes ARES je čas, který obchodní tým nemá.

Pro klienty cílící na český trh provozujeme vlastní platformu Sales2Up - 3 miliony českých firem agregovaných z 15 veřejných registrů (ARES, Justice, ISIR, finance). Napojíme ji na váš HubSpot, Pipedrive, Raynet nebo Dynamics 365 přes API. AI agenti přes MCP rozhraní mohou klást přímé dotazy ("najdi výrobní firmy v Brně s obratem 50M+") a vrátit výsledky přímo do CRM.